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中钢向中西部公司提交收购说明书--40Cr合金管新闻 |
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发布者:聊城市长宇管业有限公司 发布时间:2014-1-1 15:38 Wednesday 阅读:1076次 |
中钢向中西部公司提交收购说明书--40Cr合金管新闻
【中钢向中西部公司提交收购说明书--40Cr合金管新闻】 3月31日,中国中钢集团公司(下称中钢)向澳大利亚铁矿生产商中西部公司(MidwestCorporation,澳大利亚交易所代码:MIS)正式提交了收购说明书,重申了此前以5.60澳元/股全现金收购中西部公司全部股份的要约。
此前,中西部公司首席执行官布瑞恩·奥利文(BryanOliver)称,愿意认真考虑至少7澳元/股的要约收购报价。
如果按中钢现在提出的5.60澳元/股的报价,对中西部公司的估值约为12亿澳元。由于中钢此前已经持有中西部公司19.89%股权,收购剩余股份预计还需要9.54亿澳元。中国进出口银行将为中钢提供融资安排,摩根大通担任中钢财务顾问。
中钢在说明书中表示,中钢的要约为“全现金”收购要约,5.60澳元/股的报价,比此前澳大利亚矿业公司Murchison发出要约前一个月,中西部公司的加权平均交易价溢价79.80%;比2007年10月9日中西部公司股价溢价59.50%;较2008年3月13日中西部公司每股4.10澳元的股价,溢价仍高达34.90%。中钢认为,这一要约收购报价是“非常有吸引力”的。
说明书称,如果中钢此次收购不成功,中西部股价将可能因为失去消息面支撑而下跌。
受中钢收购消息刺激,3月13日以来,中西部公司股价已从4.15澳元/股一路攀升至目前的6.06澳元/股。
报告书还向中西部公司股东表示,鉴于矿业开发是高投入、高风险项目,如果中钢收购成功,将使中西部目前的股东避免承担未来各种不可预见的经营风险。
同时,中钢承诺,对中西部公司的投资将是“长期和可持续的”,这将为澳大利亚中西部地区的发展带来积极影响,而中西部公司“目前的结构”无法满足“长期和持续”的要求。
2007年10月10日,澳大利亚矿业公司Murchison曾向中西部公司发出换股收购提议,欲以1.08股Murchison股票换1股中西部公司股票,收购中西部公司。以2007年10月9日Murchison5.08澳元/股和中西部公司3.51澳元/股计算,Murchison的报价有56.3%溢价。但中西部公司拒绝了Murchison的收购提议。
2007年12月7日,中钢向中西部公司表达了同样的收购意向。不过,双方谈判并不顺利。2008年2月20日,中西部公司董事会表示,每股5.60澳元的价格低估了中西部公司的价值和前景。
2008年3月14日,中钢再次宣布,拟通过其全资子公司中钢大洋资本有限公司(SinosteelOceanCapitalPtyLimited),以每股5.60澳元现金收购中西部公司全部普通股。中西部公司方面则表示,中钢需将其报价提高至少25%。
在3月31日的收购说明书中,中钢称对中西部公司的收购已获得澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)批准。收购还需获得50%以上中西部公司股东的赞成票,以及中国监管部门的批准。(来源:《财经》) |
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